Finanz- &Versicherungsmakler – welche Kosten fallen an?

Der Status als Finanz- und Versicherungsmakler garantiert meine Unabhängigkeit. Als Makler bin ich nur von Ihnen, meinem Kunden, beauftragt und nur Ihnen verpflichtet.

Ich vertrete Ihre Interessen und suche für Sie bei einer Vielzahl von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften die passenden Angebote, damit Sie Ihre finanziellen und persönlichen Ziele erreichen. Meine Selbständigkeit garantiert Ihnen, dass ich frei von fremden Vorgaben und Richtlinien in Ihrem Sinne arbeiten kann.

Meine Bezahlung erfolgt grundsätzlich über die jeweiligen Versicherungen, Banken und Investmentgesellschaften, die bei Abschluss und Betreuung von Verträgen eine Courtage/Vermittlungsprovision vergüten.

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Persönliche Beratung

Welche Art von Beratung können Sie nun erwarten?

Das Grundprinzip ist einfach: Am Anfang steht immer die Analyse der Situation: Egal, ob es sich um einen Teilaspekt, z.B. eine Berufshaftpflichtversicherung handelt, oder ob es um die Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur persönlichen oder familiären Absicherung geht. Als zweites suche ich nach Ihren Zielvorgaben entsprechende Lösungsmöglichkeiten für Sie heraus und präsentiere sie Ihnen. Im dritten Schritt entscheiden Sie, was für Sie wichtig & richtig ist.

Ich unterstütze Sie bei der Umsetzung und auch zukünftig, wenn z.B. Anpassungen nötig sein sollten. So wird Ihre persönliche Finanzplanung laufend den Veränderungen des Finanzmarktes und Ihrer persönlichen Ziele angepasst. Persönlich & unabhängig!

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Spezial: Reden wir über Geld

Sie haben ein Thema, das Ihre finanziellen Situation grundsätzlich verändert: Das kann z.B. eine Erbschaft, eine Schenkung, eine familiäre Veränderung oder ein Lottogewinn sein. Unabhängig von Ihrem Rechts- und Steuerberater wünschen Sie weder eine Anlageberatung, noch eine Beratung zu Versicherungen oder zur Finanzplanung. Sie benötigen jemanden, mit dem Sie diese neue Situation diskret, persönlich und völlig unabhängig besprechen können, der Ihnen zuhört und die richtigen Fragen stellt.

In diesem speziellen Fall haben Sie die Möglichkeit einen entsprechenden Termin mit mir zu vereinbaren. Für meine Finanz- und Versicherungsmaklerkunden ist dieser Termin (90 Minuten) kostenlos. Sind Sie kein Kunde im Finanz- und Versicherungsbereich so wird hierfür, sofern zulässig, eine individuelle Vergütung vereinbart.

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